杏彩体育:中银绒业：2022年年度报告摘要

　　宁夏中银绒业股份有限公司2022年年度报告摘要1 证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2023-10 宁夏中银绒业股份有限公司2022年年度报告摘要宁夏中银绒业股份有限公司2022年年度报告摘要2 一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示□适用不适用董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案□适用不适用公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用不适用二、公司基本情况1、公司简介股票简称中银绒业股票代码000982 股票上市交易所深圳证券交易所变更前的股票简称（如有）中银绒业联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名徐金叶李丹奇办公地址宁夏银川市金凤区泰康街隆基大厦15层宁夏银川市金凤区泰康街隆基大厦15层传线、报告期主要业务或产品简介报告期内，公司的主要业务为羊绒和羊绒制品贸易，新能源锂电池正极材料生产销售、负极材料石墨化加工业务和锂电池应用端业务，以及特种石墨业务。

　　1、羊绒和羊绒制品贸易业务公司2019年实施了破产重整，重整计划中的经营方案定位于：结合公司的资源条件、能力与优势、所处产业的特点和行业竞争态势，公司未来经营将以回归羊绒主业为战略支点，矫正资源错配，重塑公司产业核心竞争力。

　　在完成资产剥离后，成为一家为羊绒纺织产业提供供应链服务的轻资产运营上市公司，控制原绒供应，并着力打造高端羊绒原料、纱线和面料品牌。

　　依照重整计划，报告期羊绒业务仍是公司的主要业务，包括羊绒和羊绒制品贸易、羊绒供应链服务业务。

　　羊绒和羊绒制品贸易业务是依托公司原有优质客户进行贸易业务，终端产品主要为外销型产品，客户主要集中在欧洲、美国和日本。

　　羊绒制品贸易业务的采购、生产、销售模式：采购模式：根据客户订单情况、当期原料市场行情、各产区产量和品质以及库存情况，拟定原料收购计划，采购可满足订单所需的原材料，同时结合生产情况进行动态管理；生产模式：根据不同产品特性制定生产工艺，综合考量设备、工艺、管理、费用等水平，择优选择代工工厂委托生产。

　　内销终端产品生产以委托当地企业为主，外销终端产品生产以委托位于柬埔寨等东南亚地区的工厂为主；销售模式：终端产品主要面向大宗客户，根据与外销客户签订的合同、订单，组织代工生产、交货、自营出口；内销主要针对国内客户代工所需产品。

　　宁夏中银绒业股份有限公司2022年年度报告摘要3 2、新能源锂电池材料生产和销售及锂电池应用端业务报告期，为构建“羊绒业务+实业投资”双主营业务模式，向国家政策鼓励、发展前景良好的行业转型，根据国家“十四五规划及二〇三五年远景目标”中对新能源、新材料行业的战略规划和发展前景，公司看好新能源、新材料行业的长期发展机会，从新能源锂电池材料为切入点进入新能源行业，公司投资设立成都向恒新能源材料投资管理中心（有限合伙）、增资并收购都江堰市聚恒益新材料有限公司股权、收购四川锂古新能源科技有限公司股权；在上海设立资产持有平台、合资设立业务运营平台，开展新能源应用所涉的二轮及三轮电动车更换电池业务。

　　（1）都江堰市聚恒益新材料有限公司从事特种石墨焙烧、特种石墨石墨化及锂电池负极材料石墨化加工业务。

　　特种石墨工艺流程工序较为复杂，聚恒益主要涉及焙烧、石墨化两个工序，经营模式为接受委托加工：公司与委托客户签订《委托加工合同》，根据客户要求制定加工计划及方案，技术质量部根据具体窑炉情况，制备装炉图、送电曲线，对电阻料粒度、装炉产品间隙、送电功率、制品温度、炉阻等工艺参数进行控制，保证产品的合格率。

　　（2）四川锂古新能源科技有限公司从事锂电池正极材料磷酸铁锂的生产与销售，拥有独立的研发和产供销体系。

　　其经营模式为：研发模式：公司以上海大学可持续能源研究院锂离子电池研究中心为技术依托，根据市场和客户的需求，以开发新产品、提高既有产品性能、优化生产工艺为目标，采取委托研发、合作研发、技术有偿转让、新成果推广等多种形式开展研发工作；采购模式：公司磷酸铁锂产品的主要原材料为碳酸锂和磷酸铁，公司从原材料生产厂家采购，到货后经检测合格入库；生产模式：公司根据市场和订单情况安排生产计划。

　　磷酸铁锂产品采用磷酸铁固相烧结工艺，工艺流程：领料—磨料—喷雾干燥—烧结—粉碎—包装—产品入库；销售模式：公司采取直接销售方式，磷酸铁锂产品送样客户测试合格后，客户与公司签订销售合同。

　　（3）新能源应用所涉的二轮及三轮电动车更换电池业务的运营模式，是基于物联网技术、互联网技术的智能换电设备，由换电柜、换电平台系统（WEB端）以及移动端换电APP构成，将物联网技术和锂电池BMS管理技术进行整合，用户在使用换电柜时，用手机扫码，将充满电的电池与没有电的电池进行更换。

　　公司拥有全部产品设计、运维的核心技术，根据自有设计方案定制产品，通过分期租赁换电资产的模式，开展二轮及三轮电动车更换电池服务。

　　在即时配送行业中，采用“以租代买”、“以换代充”的模式并逐步拓展“车电一体”、“人电一体”、“车电人一体”等合作服务模式，为骑手提供电动自行车电池及车架租赁的业务。

　　3、特种石墨业务公司通过管理、运营都江堰市聚恒益新材料有限公司的过程中充分与产业链上下游的相关企业密切合作并积极研讨行业发展、产品应用前景，公司看好、持续关注并谋求产业链延伸尤其是进一步拓展特种石墨领域布局。

　　万贯实业成立于2018年10月，主营碳素及石墨制品生产、加工及销售，已取得年产3万吨特种石墨制品生产项目的相关批复，现已具备年产1.5万吨特种石墨制品生产能力，为拥有从煅烧、磨粉、混捏、压型、焙烧、浸渍和石墨化处理的一体化生产加工能力的综合性企业，具备特种石墨焙烧、特种石墨及锂电池负极材料石墨化加工业务的同时也具备生产特种石墨的能力。

　　4、实业投资公司以北京君兰和成都向恒为投资平台，在2021年度投资了艾德范思（北京）医学检验实验室有限公司和宁波利维能储能系统有限公司：（1）艾德范思（北京）医学检验实验室有限公司是主要针对菌群基因检测的第三方实验室，具备医疗机构执业许可证，实验室生物安全2级实验室，为国家级高新技术企业。

　　医学检验实验室连续3年通过质量管理体系认证（ISO9001）、拥有自主实验室信息管理系统设计方案、肠道菌群基因检测报告作品登记证书。

　　艾德范思以临床分子与遗传学检测为核心业务，检测项目涵盖肠道菌群基因检测、母乳微生物基因检测、病原微生物基因检测、药物基因组学检测、肿瘤基因筛选和靶向治疗基因检查等。

　　截至本报告期，艾德范思已获得1项肠道菌群及母乳微生物检测发明专利、13项软件著作权，另有11项专利处于申报状态。

　　艾德范思注册资本1250万元，北京君兰持股64.17%；（2）宁波利维能储能系统有限公司主营汽车动力及储能系统的设计、咨询、研发、制造、销售、租赁，专注磷酸铁锂电池在轻型车市场的应用，并延伸基于磷酸铁锂体系的圆柱和软包电芯的应用市场。

　　成都向恒于2021年6月出资宁夏中银绒业股份有限公司2022年年度报告摘要4 2500万元参与宁波利维能储能系统有限公司A轮融资，获得宁波利维能储能系统有限公司增资后2.2727%股权。

　　公司2019年实施了破产重整，在完成资产剥离后，成为一家为羊绒纺织产业提供供应链服务的轻资产运营上市公司，控制绒供应，并着力打造高端羊绒原料、纱线和面料品牌。

　　但羊绒行业具有周期性、季节性、区域性和资金密集性的特点，总体规模小，竞争激烈，对经济周期和季节敏感，原料价格波动大，代加工环节利润低，加之公司重整后生产性资产剥离，股本倍增，仅依靠羊绒原料贸易和大宗商品代工贴牌，盈利压力较大。

　　因此，公司在发展原有主营业务的同时，利用具有一定投融资经验的管理团队开展实业投资方面的业务,开拓羊绒业务以外的发展机会，构建“羊绒业务+实业投资”双主营业务模式，关注、挖掘并在风险可控的情况下积极尝试跨行业投资、并购等机会，向国家政策鼓励、发展前景良好的行业转型，拓宽利润渠道，提升公司业绩和可持续发展能力。

　　2022年是公司继2019年重整、2020年平稳过渡后继续调整经营模式、实施“双主业”发展思路的第二年。

　　报告期内，公司实现营业收入62,831.71万元，较上年上升44.94%；营业成本54,911.72万元，较上年同期上升55.40%，主营业务毛利率12.61%，较上年下降5.87%，利润总额1,207.00万元，较上年下降73.56%；归属于母公司所有者的净利润1,027.72万元，较上年下降74.86%。

　　公司报告期营业利润和归属于母公司所有者的净利润均较上期降幅较大，主要为公司上年度实施员工持股计划，股份支付费用摊销增加报告期费用3,223.76万元。

　　报告期销售费用738.94万元，较上年上升55.81%，主要为四川锂古新能源科技有限公司及上海玖捌贰物联科技有限公司销售费用增加所致；管理费用8,009.34万元，较上年上升67.41%，主要为公司本期实施员工持股计划导致管理费用增加及新纳入合并报表范围内公司管理费用增加所致；本报告期财务费用-68.94万元，较上年同期上升76.75%，主要为公司本报告期银行存款利息收入减少以及子公司财务费用增加所致。

　　报告期末公司资产总额166,996.33万元，较期初增加24.33%，归属于上市公司所有者权益121,450.56万元，较期初增加4.18%，主要为收购河南万贯实业有限公司增加。

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用公司报告期无优先股股东持股情况。

　　宁夏中银绒业股份有限公司2022年年度报告摘要7 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系5、在年度报告批准报出日存续的债券情况□适用不适用三、重要事项1、收购河南万贯实业有限公司70%股权事项为满足公司战略规划和经营发展需要，扩大公司在新能源产业、特种石墨领域的投资、布局，2022年11月16日召开的第八届董事会第十三次会议、2022年12月5日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购河南万贯实业有限公司70%股权的议案》，公司与河南万贯实业有限公司股东赵万仓先生签署《股权转让协议书》，公司以自有资金27,650万元受让了赵万仓先生持有的万贯实业70%的股权。

　　2、公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况（1）胡宗贵基于聚恒益2021-2022年度的业绩承诺宁夏中银绒业股份有限公司2022年年度报告摘要8 2021年3月30日公司与聚恒益新材料、自然人胡宗贵、自然人肖志琼签署附生效条件的《增资及股权转让协议书》，拟通过合伙企业对聚恒益新材料进行增资并收购，交易价款共计人民币4,200万元，交易完成后本公司合计持有聚恒益新材料100%的股权，聚恒益新材料成为本公司全资子公司。

　　根据《增资及股权转让协议书》第七条约定，聚恒益原股东胡宗贵承诺目标公司2021年度税前利润总额应不低于人民币800万元，2022年度税前利润总额应不低于人民币1,000万元。

　　如目标公司业绩承诺期间累计实现税前利润总额未能达到承诺税前利润总额的，胡宗贵承诺向目标公司进行补。